Μαύρο Δεντρί - Μαύρο Δεντρί

1. Κανελόριζα

2. Ο Γάμος

3. Μαύρο Δεντρί

4. Πουλί

5. Μυρτιές

6. Ρεματιά

Στους στίχους των “Μαύρο Δεντρί”, "Πουλί" και “Μυρτιές” έχουν ενσωματωθεί κάποιες παλιές μαντινάδες. Η “Ρεματιά” έχει πρωτότυπα λόγια. “Ο Γάμος” βασίζεται στο σύνολό του σε παραδοσιακές μαντινάδες. Η “Κανελόριζα” είναι ένα παλιό κομμάτι από τα Μικρασιατικά παράλια.

Ο Ηλίας και ο Ορέστης έπαιξαν κιθάρες, ούτι, μπουλγαρί, σάζι, μαντολίνο, βιολί, τζουρά, μπεντίρ, μπάσο, στάμνα, μεταλόφωνο, μελόντικα, μπαγλαμά, φλογέρα, μπουζούκι, καχόν, μαντούρα ... και μια δεξαμενή για κρασί.

Οι περισσότερες ηχογραφήσεις έγιναν στο σπίτι του Ηλία τον Ιούνιο του '12, ενώ κάποιες συμπληρωματικές εγγραφές έγιναν στο κινητό στούντιο του Ορέστη σε διάφορα σπίτια. Οι μίξεις δουλεύτηκαν στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας μέσα στο '14 και έμειναν θαμμένες σ' ένα σκληρό δίσκο για αρκετό διάστημα.